Алексей Малиновский заявил, что совет директоров «Тинькофф» предложит акционерам рассмотреть интеграцию банка в структуру Росбанка. Совет «планирует инициировать внеочередное собрание акционеров, на котором вынесет на голосование вопрос об интеграции ПАО «Росбанк» в состав МКПАО «ТКС Холдинг». Об этом рассказали РБК.
«Принимая во внимание взаимодополняемость бизнес-моделей и возможные синергии за счет реализации эффекта масштаба, совет директоров МКПАО «ТКС Холдинг» планирует предложить акционерам рассмотреть интеграцию ПАО «Росбанк» в группу ТКС Холдинг, что позволит значительно усилить позиции группы на финансовом рынке»
сказал Малиновский.
Оба банка относятся к системно значимым и сопоставимы по размеру: Росбанк занимает 11 место в системе по активам (2,14 трлн руб. на 1 февраля) и 14 место по капиталу (233,9 млрд руб.). «Тинькофф» находится на 12 строчке по активам (2,13 трлн руб.) и на 13-й по капиталу (242,8 млрд руб.). Данные взяты с портала banki.ru.
Основным источников финансирования сделки «ТКС Холдинг» планирует сделать допэмиссию своих акций. Ее объем «будет включать количество акций, необходимых для приобретения ПАО «Росбанк», а также резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами». Оценка Росбанка будет формироваться «исходя из принятых на рынке рыночных мультипликаторов для финансового сектора и независимой оценки». Неиспользованное количество одобренных к выпуску дополнительных акций будет аннулировано. Выкупу могут подвергнуться до 19 млн акций, что составляет не более 10% текущего уставного капитала.
«Приобретение акций будет осуществляться до конца 2024 года или до достижения указанного максимального количества приобретаемых акций, если действие программы не будет продлено или прекращено раньше. Акции могут приобретаться как на Московской бирже, так и на внебиржевом рынке»
сообщили в «Тинькофф».